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市場正乏感“關稅”與“衰退”字眼 黃金應當放長線 美聯儲年末決議看點揭示
2019年12月11日 17:54
  24K99(北美)訊 周三(12月11日)報道,國際金價日內在1460上方窄幅整理,至發稿前波幅暫近3美元。據路透社援引華爾街期刊報道稱,中美雙方在新一輪關稅加征截止日(12月15日)到來前加緊談判計劃為延緩做準備的消息,令市場在風險之前謹慎布局。紐約SlateStone Wealth LLC機構高級資產經理人兼首席投資策略師Robert Pavlik指出,“很可能這是市場最期待的結局。”Harris Financial Group集團管理合伙人Jamie Cox表示,“關于延緩的可能仍在押注中,基于美國眾議院也在展開對總統的彈劾調查,對近期白宮對華新一輪關稅威脅的落地持有質疑。”Cabot Undervalued Stocks Advisor機構首席分析師Crista Huff認為,在風險情緒上,投資者不時地看到“關稅”或“衰退”的字眼出現在頭條上并不扶助市場波動,建議關注更長遠的走勢。日內,投資者在等待中美貿易動向之際,將一并盯緊今晚萬眾期待的美聯儲12月決議和美國11月CPI報告。日內聚焦:(一)美聯儲12月決議來襲----年內最后一次決議看點在哪?北京時間12日凌晨03:00分將發布美聯儲12月政策聲明,之后03:30分美聯儲主席鮑威爾將召開全年最后一次新聞發布會。由于10月份美聯儲年內第三次降息之際,鮑威爾強調了一段時間內將按兵不動的立場,市場普遍預期今晚的決議將維持聯邦基金利率區間在1.50%-1.75%不變。據CME“美聯儲觀察”工具顯示,市場押注今晚按兵不動的定價高達99.3%,降息25個基點的概率為0%,加息25個基點的概率為0.7%。這也使得今晚的鮑威爾發布會,就美聯儲對2020年經濟前景和貨幣政策的展望顯得重要。美媒CNN在日內的一篇文章中論稱,隨著特朗普關稅威脅頭懸于頂,認為2020年經濟下行風險擴大和美聯儲降息的概率仍存。Stifel Nicolaus機構資產配置經理Chad Morganlander指出,“不幸的是,美聯儲的政策受制于貿易談判,2020年美聯儲可能不得不面臨中美貿易對話中新掀的起伏。”Northern Trust機構首席投資策略師Jim McDonald認為,當前的問題是美聯儲表達按兵不動觀點的鴿聲將多濃厚,這一點是唯一可能意外市場的內容。不過在對經濟學家們調研的數據顯示,認為2020年經濟陷入衰退的比例從此前的34%降至26%,刷6月來最低水平,普遍預測的是GDP在之后兩年受到保護主義和全球經濟疲軟帶給美國經濟擴張的負面影響,將維持在2%以上。展望美聯儲的貨幣政策,多數機構預言高概率維持按兵不動。其中高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius表示,在12月決議之后,認為貨幣政策向著任何一個方向變動的門檻較高,預期2020年美聯儲將繼續按兵不動。Capital Economics機構首席美國經濟學家Paul Ashworth也認為,盡管美聯儲從未向公開市場承諾降息,但2020年伴隨大選事件的上演,認為美聯儲再度降息的概率接近0。Action Economics機構首席經濟學家Mike Englund補充指出,美國經濟在2019年收尾之際,GDP表現上修,生產力、工作時間的增長,低通脹的回暖較年初表現好于預期,認為這一模式將在2020年繼續兌現,市場就美國經濟維持擴張有所低估。Haverford Trust機構固定收益總監John Donaldson增述,美聯儲維持一段時間的按兵不動或久于市場預期,即使是認為2020年6月有33%概率降息都是言之過盛。略有不同見解的機構中,Oxford Economics機構首席美國金融市場經濟學家Kathy Bostjancic對美聯儲10月決議的解讀為,經濟增長前景的風險和通脹傾向于下行,關于未來降息的大門仍敞開。廣泛而論,市場認為基于2019年下半年的表現,美聯儲在今年年末的決議中或強調一段時間內的觀望狀態,除非明年上半年貿易政策出現變化,否則有可能持續長達一年的按兵不動立場。除此之外也可關注點陣圖的變化,9月決議上美聯儲點陣圖呈現了令人驚訝的分歧狀態,分歧程度大于2015年來的任何一次決議。由此今晚決議中就過去3個月點陣圖的分布變化也值得解讀。(二)美國11月通脹表現北京時間21:30分將公布美國11月CPI和核心CPI環比報告。當前市場預測11月CPI環比增長0.2%,核心CPI環比增長0.2%。道明證券個德意志銀行均預測美國11月通脹很可能加速,預期核心通脹的增長帶動了11月通脹的整體表現,環比或增長0.2%。道瓊斯公司指出,預測11月通脹年率仍在2%,符合美聯儲的通脹目標,若數據好于預期,則將抬高市場對美聯儲當前政策過于寬松的押注。RBC機構則認為CPI在經歷了10月穩健走高0.4%,預期將在11月放緩增長至0.1%,核心CPI或開始企穩于0.1%的漲幅,認為10月醫療福利價格因季節因素顯著走高,預期11月這一行業的價格將有部分寬松。法國興業銀行預測核心CPI環比增長0.2%,令核心PCE指標維持低于2%,揭示在經歷了數年的脫離目標后,通脹的目標應當是對稱的。關于美元:美元日線低位整理于97.00上方。道明證券指出,即便今晚通脹爆冷,預期美聯儲主席鮑威爾今晚鷹派的強調將維持扶助美元。盛寶認為,美元近期并未完全下破,盡管其兌G10主要貨幣均走軟,但同時也未能大幅產出動能。當前市場中鮮有貨幣真正走出方向,最顯著的可能是過去兩周英鎊和紐元的表現。德國商業銀行分析師Thu Lan Nguyen增述指出,如果存在任何或令美聯儲向鴿的理由,美聯儲也鮮少獲得這些理由,意味著鮑威爾最終的講話都將扶助美元,除了央行決定,市場也在緊張中美貿易局勢,以匯市過去幾個交易日的窄幅交投看,認為多數市場參與者期待關稅風險將被移除。日內技術面顯示,除非價格上破200日SMA均線位置97.68,否則市場鮮少可能抵消跌向10月低點97.15的恐慌。黃金后市:Phillip Futures期貨東西分析師Benjamin Lu指出,除非貿易談判傳出悲觀消息,否則黃金近期將因缺乏風險偏好而維持穩固。分析網站FX Empire評論員Christopher Lewis表示,當前黃金維持掙扎,始于9月4日的下行通道仍完好無損。隨著美聯儲決議被高度定價為觀望的立場,預期將不會給到市場額外的刺激。上行方面主要的阻力位仍見于1480和1500,下行支撐聚焦于1460和1440兩大點位。長線看,Metalla Royalty & Streaming機構總監E.B Tucker認為,只要貨幣基礎繼續增長,黃金價格將維持升勢。其認為,“貨幣基礎將不會走軟,黃金不是投機博利的工具,黃金是確保財富的,仍預期金價將回升至2011年的高位。預期未來幾年,金價將測試1900大關。”12/11<本文結束> www.FX168.com
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